Витончена збірка з восьми магічних оповідань та повістей, події яких розгортаються у тому ж магічно-реальному всесвіті, що й події її знаменитого дебютного роману «Джонатан Стрейндж і містер Норрелл».
Книга запрошує читачів до альтернативної, магічної Англії, де світ Фейрі не є таким далеким, як здається. Переступивши невидиму межу, герої змушені мати справу з нахабними принцесами, мстивими совами, жінками, що за вишивкою вирішують людські долі, та блукати нескінченними стежками у темних лісах, де будинки ніколи не виглядають однаково двічі. Серед головних дійових осіб — самозакоханий священник епохи Регентства, лікар-єврей у XVIII столітті, шотландська королева Марія Стюарт, звичайна смертна дівчина, що намагається повернути коханого від королеви фей, і навіть герцог Веллінгтон, який потрапляє до Застіння (зі всесвіту Ніла Ґеймана) у пошуках улюбленого коня. На сторінках збірки також з'являються знайомі персонажі: Джонатан Стрейндж власною персоною та легендарний Король-Ворон.
Заголовне оповідання «Леді з Ґрейс-Адью» розповідає про трьох провінційних пані з Глостершира, які на початку XIX століття таємно практикують особливу, «жіночу» магію, доводячи пихатим столичним магам, що чари — це не виключно чоловіча прерогатива.
Тексти зберегли характерний стилізований вікторіанський стиль авторки, доповнений передмовою та розгорнутими псевдонауковими коментарями.